Цемент является в настоящее время основным строительным материалом. Цемент - это пока единственный строительный материал, из которого производят раствор, бетон, железобетон. У цемента нет заменителей. Он используется в самых разнообразных областях строительства и представляет собой вяжущий материал, который при «затворении» водой превращается в пластичную массу, со временем затвердевающую в прочное камневидное тело. Основа здания - это цемент.
В 2008 году цены на цемент в области значительно понизились. В июне цемент подешевел еще на 10%. С чем связан подобный спад, учитывая, что в прошлом году цемент стоил 6000 руб\т и везли его к нам в том числе и с Дальнего Востока?
Строительный кризис инициирован цементниками?
Недавно оренбургские власти подвели итоги жилищного строительства за 1 полугодие текущего года. По словам Юрия Карпова, министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области, в 1 полугодии в области введено в эксплуатацию 288 тыс. кв. м жилья. Этот показатель на 30,4% больше, чем за такой же период прошлого года, но он недостаточен - это лишь 34 % от годового прогнозного показателя. Из планируемых к сдаче 89 тыс. кв. м многоэтажного жилья, на деле сдано 63,3 тыс. кв. м. Что касается индивидуальных застройщиков, то за 6 месяцев текущего года ими введено 195,5 тыс. кв. м (102,2% к уровню 2007 года). Всего в этом году в регионе планируется построить 850 тыс. кв. м жилья.
Евгений Кулагин, директор ООО «Базис», так определил возможные причины снижения темпов строительства:
- Этому есть несколько версий: отсутствие федерального финансирования, борьба с коррупцией, насыщение рынка жилья плюс наличие сезона, когда квартиры не покупаются.
Местные власти обещают, что увеличить темпы жилищного строительства в Оренбуржье позволит лишь создание новых и модернизация существующих мощностей по выпуску цемента, кирпича, сборного железобетона, стеновых блоков, мягких кровельных материалов и металлочерепицы, сухих строительных смесей. Но это далекая перспектива. Собственники ОАО «НЦЗ» в Казахстане, по нашим сведениям, только собираются вложить деньги в модернизацию предприятия. А ближайший срок запуска нового цементного завода в Оренбуржье приходится лишь на второе полугодие 2009 года.
Рост цен и дефицит – что еще нужно для счастья?
В последнее время в СМИ появляется все больше информации о возникновении дефицита цемента к 2010 году, в том числе и в нашем регионе.. Одни производители прогнозируют, что дефицит возрастет с 2,13 млн. (данные УФАС за 2007 год) до 10-15 млн. тонн. Сообщают также о постоянном росте цен на этот стратегически важный строительный материал, что является одной из причин, по мнению экспертов, увеличения цен на жилье до заоблачного уровня.
При детальном изучении ситуации в цементной промышленности становится ясно, что российские цементники искусственно сформировали мифы об этом стройматериале на пустом месте: текущий дефицит цемента и бесконечный спрос на жилье.
Почему цемент так резко подорожал и почему его не хватает? Специалисты говорят, что есть две главные причины. Первая – монополизм производителей. Значительная часть мощностей по производству отечественного цемента сосредоточена в руках у двух-трёх российских компаний, которые диктуют цены и не торопятся наращивать производство дефицитного товара. Вторая причина – изношенность оборудования на старых цементных заводах (а они почти все в России старые) и необходимость больших затрат по модернизации. Комбинация двух этих главных причин плюс специфические российские сложности с получением прав на разработку известковых месторождений и порождают современную картину с цементом.
Рост средних отпускных (оптовых) цен производителей на портландцемент за январь-май 2008 года составил 15, 93% по стране. Для сравнения, рост средних отпускных (оптовых) цен производителей на портландцемент за 2007 год составил 70-106% по стране. Как видно, темпы роста цен на цемент упали. Средние отпускные цены на основные марки цемента по состоянию на середину мая по стране составили:
ПЦ 500 Д0 - 5440 руб/т (+15,93% с начала года);
ПЦ 500 Д20 - 4856 руб/т (+22,78% с начала года);
ПЦ 400 Д0 - 4523 руб/т (+15,33% с начала года);
Импортный цемент марки CEM I 42.5 R (производства Турции) - 4440 руб/т;
ШПЦ 400 - 4173,19 руб/т (+12,91% с начала года);
Средняя по всем маркам - 4759,29 руб/т (+12,21% с начала года).
А на оренбургском рынке цемента завались
Ажиотаж вокруг цемента в прошлом году значительно увеличил импортные потоки. За 5 месяцев текущего года в страну было ввезено 3,35 млн тонн импортного цемента, что составило 15 % от общероссийского производства. Но за это время было построено жилья лишь на 6% больше прошлогоднего. Таким образом, чрезмерный ввоз импортного цемента и спад темпов строительства вызвал временный профицит на рынке цемента. Конкуренция между отечественными производителями и импортёрами, а также внутренняя конкуренция между этими группами поставщиков вызвала снижение цен на цемент около 10-15 % по сравнению с показателями на начало года.
Россия страна крайностей – в прошлом году аномальные цены, в этом – аномальный импорт. Средняя цена на цемент в 2006 году, по оценкам UniCreditAton, составляла за тонну. В сентябре 2007 года она достигла 0, а конечному потребителю в некоторых регионах материал продавали и по 0 за тонну. Растущие цены породили и главный миф отрасли - дефицит цемента. Об этом в один голос говорят и чиновники, и аналитики.
Но вот незадача: ни одна стройка из-за пресловутого дефицита не остановилась. Сами строители от отсутствия цемента тоже не страдают. «Никакого дефицита на оренбургском рынке нет», - уверен Борис Лупахин, директор ООО «Новострой»:
- По второму кварталу этого года видно, что цемента много. Его хватит всем. В 2007 году в среднем тонна цемента стоила 6000 руб., в 2008 году - 5000 руб. Понижение цен связано с тем, что в том году крупные игроки на рынке цемента (группа Lafarge, «Евроцемент групп») раздули ажиотажный спрос, следствием чего явилось катастрофическое увеличение цены. Все напугались и стали покупать «серое вещество» по той цене, по которой они диктовали. Нехватка цемента, по моему мнению, не наблюдалась даже в прошлом году. Сегодня весь Дальний Восток закрыт китайским цементом, а вся средняя полоса, в том числе Москва, - турецким цементом в связи с открытием украинских портов на ввоз этого стройматериала из-за рубежа. Эти факторы привели к тому, что рынок цемента, в том числе и оренбургский, перенасытился.
Игорь Шепель, директор ООО ТД «Оренбургский сельский строительный комбинат», президент Ассоциации компаний строительной индустрии в нашем регионе также нехватки цемента не ощущает:
- На сегодняшний день дефицита цемента нет. У участников ассоциации масса предложений по цементу. Раньше все поставщики цемента нам говорили, подняв голову, что продадут продукт только по стопроцентной предоплате. Сейчас идет разговор о продаже цемента по факту поставки, некоторые говорят даже о рассрочке.
А ведь еще в прошлом году ситуация с цементом в Оренбуржье сложилась катастрофическая: темпы строительства непрерывно росли, а цемента не хватало. Рост цен на цемент составил порядка 60-70%. Пик кризиса пришелся на сентябрь 2007 года. Все «серое вещество» уходило в Казахстан. Руководители строительных компаний Оренбурга взывали на всех уровнях о помощи. Цемент везли в область даже с Дальнего Востока. Кризис захватил отчасти апрель нынешнего года, когда цены на цемент вновь неимоверно взлетели.
«Трейд.Су».По данным аналитиков этого агентства, в России с 27 марта по 10 апреля 2008 года в строительной отрасли было объявлено 173 открытых тендера на закупку и запросам котировок цен на цемент. Наибольшее число заявок приходилось на долю Приволжского ФО (45) на сумму более 28,2 млн руб. Оренбургская область лидировала - 48,9% от общего числа тендеров.
Правительству каким-то образом удалось договориться с Новотроицким цемзаводом, чтобы какая-то часть этого продукта шла в регион. Лишь тогда завод стал уделять Оренбургу немного больше внимания, чем Казахстану.
Многие директора с ужасом вспоминают 2007 год:
- В прошлом году наш завод вел себя по-хищнически. Москва подняла закупочную цену на цемент до 8000 руб. Все забыли про оренбургские договора. Поехали все вагоны в Москву. Рынок был дикий! – возмущается Владимир Иванов, директор ЗАО «ОЖБИ».
В июне цены на цемент в Оренбуржье неожиданно упали из-за снижения темпов строительства, как утверждают эксперты. Только генеральный директор ОАО «Оренбургстрой» Алексей Полоцкий заявляет, что «несомненно дефицит цемента в Оренбургской области существует, так как большая часть производимого цемента идет за пределы области». Это наш единственный эксперт, который придерживается подобного мнения. Отчасти ему вторит директор «Заводстроймаркета» Александр Бугров, настаивающий на нехватке качественного цемента. Свойства цемента, поставляемого с ОАО «Новотроицкийго цементный завод», его не удовлетворяют, так как отражаются на качестве производимой из «серого вещества» продукции.
Стоимость жилья от цемента мало зависит!
Борис Лупахин, директор ООО «Новострой», развеял и второй миф о цементе: что рост цен на него – причина увеличения стоимости жилья:
- Цена квадратного метра жилья повышается не из-за удорожания цемента, а из-за взлета цен на бетон, железобетон, кирпич и арматуру. Я просчитывал, если поднять стоимость 1 тонны цемента на 20%, то цена квадратного метра поднимется на 1%. Стоимость квадратного метра растет только из-за технологических присоединений, которые выставляют энергетики, газовики, тепловики и водоканал. Проведение электроэнергии стоит 15.000 руб. за киловатт, подключение воды 32 000 - за куб воды и сбросов. Строитель должен построить все сети за свои деньги плюс заплатить еще некие проценты.
Надо отметить тот факт, что стоимость цемента – это всего 7% от общей стоимости жилья. И смещение «акцента» с проблемы удорожания жилья на цемент – это PR-ход, призванный влиять на общественное мнение.
Николай Поляев, директор ЗАО «ЖБИ Степной», жалуется, что держать предприятие становится нерентабельным:
- На стоимости квадратных метров отражается ежегодное увеличение стоимости за электроэнергию как минимум на 15%, теплоэнергию - на 15%, горюче-смазочные материалы. Сырье и материалы составляют как минимум 75% от строительства. Я проводил расчет рентабельности предприятия. Она составила 9%. Для развития и модернизации предприятия необходимо как минимум 13-15%.
Рентабельность предприятия в идеале должна быть хотя бы на 3% выше существующего уровня инфляции.
Прогноз цен на цемент в Оренбуржье неоднозначен
Наши эксперты достаточно оптимистично настроены при попытках спрогнозировать «цементные» цены на ближайшее будущее. Правда, их оценки значительно отличаются друг от друга. Борис Лупахин, директор ООО «Новострой», сам не пытается прогнозировать цены на цемент, ссылаясь на информацию от ОАО «НЦЗ»:
- Я разговаривал с руководством цемзавода. Они мне сказали, что цены на цемент будут однозначно падать. Они должны соответствовать мировым с учетом перевоза. По прошлому году цена зарубежного цемента была 0-150 (3550 руб.) за тонну. В Оренбурге цемент тогда стоил 6000 руб.
Директор «Заводстроймаркета» Александр Бугров прогнозирует среднюю цену на цемент марки ПЦ 400 Д20, поставляемый валом, 4800-5000 руб/т. Алексей Полоцкий, гендиректор ОАО «Оренбургстрой», называет самую высокую цену на цемент: «Стоимость 1 тонны цемента на 3 квартал 2008 года в среднем составит 5600 руб/т».
Николай Поляев, директор ЗАО «ЖБИ Степной», уверяет, что средняя цена ПЦ 500 Д20 в Новотроицке (и она самая низкая с учетом доставки) 4500 руб., ПЦ 400 Д20 стоит в среднем 4200 руб., что в июне ОАО «НЦЗ» понизил цены на 10-12%. Привозной цемент в среднем стоит (марка 500) - 5200 руб. (вольский, катавский цемент), марка 400 - 4600 руб.
Средняя себестоимость 1 тонны произведенного цемента составила 1 243,42 руб/т., что выше уровня прошлого года на 41,1%. Очень интересна структура себестоимости цемента. Надо отдать должное производителям цемента, что они публикуют такие данные (от производителей ГСМ такой роскоши никогда не дождешься).
- В связи с тем, что в прошлом году в Казахстане был ипотечный кризис, цемента с завода стали вывозить на порядок меньше. Руководство предложило мне взять цемента столько, сколько необходимо, - рассказал нам Борис Лупахин, директор ООО «Новострой», после недавней встречи с руководством ОАО «НЦЗ». - Если раньше к ним надо было приползти на коленках и умолять дать цемент, то сегодня они сами просят приобрести его. Сейчас руководство завода кардинально поменяло политику компании: они будут идти везде напролом со своим цементом, т.к. сейчас Казахстан не покупает этот стройматериал в больших количествах.
Евгений Кулагин, директор ООО «Базис», раскрыл секрет сегодняшней ситуации в Новотроицке:
- В Казахстане случился временный инвестиционный кризис. Произошел отток иностранного капитала. Встало строительство и, соответственно, ипотечное кредитование. Народ стал потреблять меньше продуктов в кредит. Кризис в США расшатал экономику соседней республики. Поэтому у Сергея Чернева появилась возможность что-то отдавать в Оренбург.
В апреле я встречался с коммерческим директором ОАО «НЦЗ». К Черневу пробиться не удалось. Коммерческий директор мне и говорит: «У меня 4 плана, 4 разнарядки. Я их отправляю в Казахстан. Какой они мне подпишут, по такому и буду грузить». Но на тот момент позиция оренбургского правительства на заводе была сильна. Поэтому говорили так: в списке есть «Базис»? Есть! Тогда что-то, но дадим. Неизвестно что дадим, но дадим. Они отсылают все в «Каспийские ресурсы» - холдинг, который является владельцем «НЦЗ» и там уже все решают, кому и сколько. Поэтому, кто сидит здесь на заводе сейчас, может, что-то и решает, но только потому, что у них появился излишек продукции.
У Владимира Иванова, директора ЗАО «ОЖБИ», сейчас также множество предложений по цементу:
- Наш цемзавод сегодня голову почесывает. В этом году ситуация сложилась кардинально противоположная: сотрудники завода бегают, суетятся, навязывают нам свой цемент. В 2008 году оренбургский рынок наводнил турецкий и китайский цемент. Хотя по своим свойствам и импортный цемент плохой, но в ГОСТ вписывается.
В Оренбурге помимо новотроицкого на стройке используют башкирский, коркинский, катав-ивановский, жигулевский, новокузнецкий цемент. Некоторые эксперты считают, что их применение обусловлено более низкими расходами по транспортировке данного стройматериала. В любом случае, оренбургские строители предпочитают отечественный цемент.
Ж/д тарифы убивают отрасль
Борис Лупахин, директор ООО «Новострой», так оценивает основные проблемы цементной промышленности:
- Развитию цементной отрасли мешает рост цен на энергоносители и перевозки. Норма прибыли на цемент будет уменьшаться. Соответственно, меньше денег будут вкладывать в производство. Само производство цемента очень по себе вредное. Знаю это по себе, т.к. занимался заводом 6-7 лет до того, как его продали в Казахстан. Людям надо платить за вредность. Цены поднимаются на все, поэтому на заводе норма прибыли будет меньше и меньше. Денег все меньше будут вкладывать в производство.
Николай Поляев, директор ЗАО «ЖБИ Степной», согласен, что тарифы на перевозки могут поставить крест на высоких темпах строительства жилья:
- Цена ж/д тарифов увеличилась примерно на 80%. Если раньше с Новотроицка вагон стоил 16 тыс. руб. в среднем, то сегодня ж/д тариф на 1 вагон составляет минимум 29 тыс. руб. Идет снижение цены на цемент от поставщика, но ж/д тариф растет, и в итоге цена цемента остается прежней.
Игорь Шепель, президент Ассоциации компаний строительной индустрии, удручен отсутствием связи между строителями и производителями стройматериалов:
- Мы стремимся к тому, чтобы раз в квартал или полгода проводить встречи между строителями и производителями стройматериалов с участием всех заинтересованных министерств и ведомств, чтобы не держать в неведении предприятия стройиндустрии.
Еще одна проблема, волнующая Игоря Шепеля, больше касается строителей, но в том числе связана с нашей темой. Ни одно строительное предприятие в области, по его словам, не имеет собственного карьера, а если и имеет, то встает вопрос о законности получении лицензии. Права на недра с запасами сырья, в частности, с песком и ПГС, принадлежат государству. Участком же над месторождением могут владеть частные лица. Это создает благодатную почву для спекуляций. О песчаных монополистах Оренбуржья мы расскажем в следующем номере.
Производство цемента представляет собой достаточно энергоемкий процесс: там и газ, и уголь, и электричество и т.д. Неизвестно, как поведет себя в дальнейшем железная дорога. Нестабильность на рынке не позволяет специалистам делать точные прогнозы на будущее. Но с одним фактом согласны все строители: если 2 новых цементных завода все же построят, дефицита цемента в области не будет однозначно.
Правды на самом деле никто никогда не скажет!
Так прокомментировал ситуацию с цементом в Оренбургской области один из наших экспертов. При прочтении материала видно, что среди наших экспертов нет ни одного чиновника. Власть умудряется делать воистину парадоксальные вещи: одной головой декларирует полнейшую информационную открытость и обижается, когда ее мнение забывают привести. Но как только это мнение пытаешься узнать, то вторая голова как воду в рот набирает. Впрочем, то что ряд чиновников ведут себя как барышни на выданье, нет ничего удивительного. Зачем давать информацию, вдруг накопают что негативного. Тогда начальство по головке не погладит. Любопытно, что в Оренбуржье еще не было ни одного случая, когда чиновник получил нагоняй за непредоставление информации СМИ. Интересно, решиться ли хоть раз губернатор на такое?
Наша редакция посылала запросы с просьбой дать информацию о рынке цемента в регионе в министерство строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, в министерство экономического развития и торговли и в министерство промышленной политики и инноваций. В первом сначала вообще отказались комментировать ситуацию. Потом Юрий Карпов дал распоряжение сотрудничать с нами одному из чиновников, тот со скрипом согласился. Ответ на запрос, правда, мы так и не получили от него. Отвечать на наши вопросы в письменном виде у него нет времени, а давать интервью он отказывается и бросает трубку. Честнее всего повели себя в министерстве экономического развития: выбрали из массы интересующих нас вопросов два профильных и согласились на них ответить. Секретарь Юрия Калюжного, министра промышленной политики и инноваций, отказалась иметь дело с редакцией, аргументируя это тем, что их ведомство цементную промышленность не курирует и ничего о ней сказать не может.