Много лиц у одного кризиса

Банкиры закрывают ставни

По всей России негосударственные банки сворачивают кредитование предприятий, а также долгосрочные потребительские программы: ипотеку и автокредитование. Напротив, активизировалась выдача кредитов по картам и в торговых точках. Однако, из-за грядущих весьма вероятных увольнений, задержек и сокращения зарплат многие наиболее активные банки в скором будущем могут столкнуться с волной индивидуальных банкротств. Самые осторожные банки сегодня даже прекращают привлечение депозитов, устанавливая порогово низкие ставки – 9-10% годовых.

Но взятая банками кредитная пауза, главным (и самым негативным) образом, сказывается на бизнесе, который повсеместно вынужден объявлять о сокращении производства, приостановлении инвестиционных проектов.
Начиная с августа текущего года, кредитные учреждения Оренбуржья сообщили своим заемщикам о повышении процентных ставок по полученным кредитам на 3-6%, а также о сокращении лимитов выдаваемых кредитов в два раза. Кроме того, заключение новых кредитных договоров будет проводиться на более жестких условиях, что значительно снижает доступность кредитов.

Ольга Неверова, управляющая оренбургским филиалом банка ВТБ24, рассказала, что в целом ВТБ24 закрывает имевшиеся у него инвестиционные проекты. Это сопровождается соответствующим высвобождением персонала, занятого на этих проектах. Однако, что касается непосредственно оренбургского филиала, то здесь наблюдается иная ситуация: в связи с открытием нового офиса в декабре банк планирует даже набирать людей. Конечно, господдержка и заблаговременно развитая филиальная сеть позволяют банку, что называется, не поддаваться панике, и сегодня ВТБ24 – один из  немногих банков в области, продолжающих автокредитование. Тем не менее, игнорировать проявления кризиса в различных отраслях экономики было бы ошибочным, даже имея за спиной государство, поэтому банк, наравне с другими кредитными учреждениями, пересмотрел условия выдачи всех видов кредитов и требования к заемщику в сторону ужесточения.

Начальник главного управления ЦБ по Оренбургской области, Александр Стахнюк, на совместном заседании правлений ОСПП и ТПП рассказал более подробно о положении дел в банковской сфере Оренбуржья. Так, активы финансово-кредитных учреждений с октября сократились еще на 0,4%, причем совокупное сокращение вкладов составило 4%, кредитов – 3,2%. Банки начинают отказываться от ранее запланированных продуктов и, как уже отмечалось, снижают свои обязательства перед вкладчиками, в связи с чем наблюдается такой значительный отток вкладов.

Просрочка по выданным кредитам предприятиям за 2 месяца выросла на 5%, населению – на 10%, совокупная доля просроченной задолженности теперь составляет 2,1% против прежних 1,6%. Серьезным препятствием для привлечения дополнительной ликвидности является несоответствие ни одного банка региона международным требованиям по размеру уставного капитала. Крупнейшие банки региона – «Оренбург» и «Форштадт», но и они не дотягивают до заветных 5 млн евро.

Однако, в целом ситуация на данный момент, по мнению Александра Васильевича, стабилизировалась: она нелегкая, но опасений не вызывает.

На последнем, в частности, настаивает банк «Форштадт». Зоя Музыка, председатель правления банка, говорит о том, что кредитная политика финучреждения не изменилась (во всяком случае, негативно) с приходом кризиса. Вообще банкиры в последнее время избегают слова «кризис», поэтому, по их примеру, будем употреблять другое, например, «ситуация». Так вот, в сложившейся ситуации есть немало и положительных моментов, с точки зрения Зои Васильевны: сейчас благоприятное время для наработки новых партнеров, привлечения клиентов, инвесторов (в том числе иностранных, так как банк недавно получил уведомление о прохождении международного аудита). Кроме того, в обострение ситуации большой вклад делают СМИ, разжигающие панику и преувеличивающие реальный масштаб негатива в регионе. Вообще деньги – они как энергия, никуда не исчезают, а только кочуют из кармана в карман, следовательно, чтобы они вернулись в наш карман, нужно просто работать, не опускать руки и обосновывать свою потребность в наличности.

Строить – не ломать

На строительной отрасли кризис сказался наиболее жестко. Крупнейшие застройщики заявляют о намерении все же завершить строительство уже реализуемых проектов, но все «бумажные» отложить до лучших времен.

В Оренбургской области в 2008 году запланировано ввести 850 тысяч квадратных метров жилья. И этот показатель будет достигнут, сообщили в Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области 15 октября. Финансовый кризис, по прогнозу специалистов, может сказаться на вводе жилья в 2009 году. В планах - ввод 920-950 тысяч квадратов. Однако, некоторые строительные компании уже сейчас заявляют, что не будут выходить на запланированные объемы. Проблема в платежеспособном потребителе.

Специалисты говорят, что финансовый кризис еще года два будет сказываться на стройиндустрии. Банки строительный сектор сегодня не кредитуют, ипотека также фактически свернута. На протяжении ближайших двух лет рынок недвижимости, скорее всего, будет пребывать в стагнации.

Директор строительной компании “Лист” Евгений Петров заявил, что его компания столкнулась с кризисом уже более двух месяцев назад. На сегодняшний день темпы роста строительства сократились до 10%, всего строительными компаниями города законсервировано около 120 тыс. кв. м – половина сдаваемых сегодня площадей. Но эти меры коснулись исключительно будущих проектов, запланированных на 2009-2010 гг.: «Все объекты, планируемые к сдаче в 2008 г., будут сданы, - подчеркнул Евгений Петров. - Оснований не доверять застройщикам у населения быть не должно».

Основная причина заморозки будущих проектов – падение платежеспособности населения, за счет ипотеки финансировалось приобретение большей части жилья, а если точнее, то для УПСК эта доля составляет 90%, ФСК – 40%, «Листа» – 22%.

Чтобы смягчить нагрузку на строительные компании, требуется помощь государства. Например, строительство коммунальных сетей должно осуществляться преимущественно за счет бюджетных средств, полезным будет предоставление отсрочки платежей за технологическое присоединение и аренду земли. Присоединение к сетям добавляет около 2 тыс. руб. к цене кв. м, но выплачивать всю сумму нужно единовременно, то есть с целого дома наберется около 25 млн руб., которые нужно сразу отдать. То же и с арендой: за 1,5-2 года проведения проектных работ земля не используется, но платить за нее все равно надо так, как будто получаешь с нее доход.

Ну очень тяжелое машиностроение

Машиностроение во время кризиса стало, по преимуществу, «тяжелым», если оценивать экономические условия его осуществления. Дело в том, что в связи с повсеместным сокращением всех видов производств, спрос на машины и оборудование значительно упал. По уже заключенным контрактам поставки идут неплатежи (особенно это касается клиентов от горнорудной промышленности, черной и цветной металлургии, которые находятся в весьма тяжелом положении), сумма заключенных на будущий год контрактов явно недостаточна. Генеральный директор ОАО “Бузулуктяжмаш” Николай Аксанов объявил на заседании, что предприятие свернуло все имевшиеся у него инвестиционные проекты, а также вынуждено было прибегнуть и к таким непопулярным мерам, как снижение зарплаты (на 20-30%) и сокращение персонала (прежде всего обслуживающего, работников пенсионного возраста). Чтобы не допустить отключения завода от газо- и электроснабжения, предприятие начало распродавать непрофильные активы.

ОАО «Завод бурового оборудования» низило отпускные цены на 17%, по имеющимся прогнозам, в будущем году рынок геологоразведочного оборудования составит не больше 70% от имеющегося, поэтому, по признанию гендиректора Александра Медведева, главная задача предприятия сейчас – удержаться на плаву.

Что же, по мнению предпринимателей, может сделать государство, чтобы помочь отрасли? Во-первых, понизить ставки НДС до 10-12% и предоставлять рассрочку его уплаты при пересечении таможенных границ. Во-вторых, заморозить на 2 года Постановление правительства №333 «О либерализации цен на энергоносители».

Баррель – не тот, что раньше

Кризис коснулся и нефтегазовой сферы, потребление энергоносителей сокращается по всему миру. Однако, последствия для нефтяной и газовой отраслей все же неодинаковы, об этом читайте чуть ниже.

Рухнувшие больше чем вдвое цены на нефть не могли не отразиться на деятельности оренбургских нефтяников. Директор филиала “ТНК-ВР Оренбург” Владимир Грабовский объявил о сокращении расходов в 4 квартале на 20%, но при этом приоритетными задачами на будущий год являются недопущение снижения добычи и работ по бурению.
Кроме того, в отрасли по-прежнему достаточно проблем, никак не связанных с кризисом, например, частная собственность на землю на участках нефтедобычи, наплыв контролеров и проверяющих, посещающих предприятие по любой жалобе. (Более подробно о работе оренбургских нефтяников в период кризиса читайте в материале «Кризис – период выстраивания новых взаимоотношений»).

В «Газпроме» - все спокойно

Особняком во всей этой на этом нерадостном фоне выглядит «Газпром добыча Оренбург», представитель которого Сергей Яковенко рассказывал о достаточно благоприятном положении дел в государственной газовой монополии. В «Газпроме» кризис не рассматривают как существенный негативный фактор, выполнение планов на 2009 г. не вызывает сомнений, корректировки цены не ожидается. Кроме того, инвестиционные проекты стабильно финансируются и не сворачиваются, проводится модернизация, ГРР, никаких мероприятий по высвобождению персонала не намечается. В чем-то и государственный монополизм имеет свои преимущества.

Для села главное sale

Сельское хозяйство считается одной из самых незащищенных отраслей, которая постоянно испытывает проблемы в связи со спецификой своего операционного цикла и сезонным характером работ. Но, как ни странно, пришел день, когда эта особенность сыграла даже на руку сельхозпроизводителям. Растениеводы уже завершили сезон активных полевых работ и на данный момент не особо нуждаются в заемных средствах. Животноводам, что называется, повезло с подешевевшими кормами. Поэтому непосредственно кризис на сельхозотрасли сказывается слабо. А вот возврат полученных кредитов в условиях низких цен на продукцию – это настоящая головная боль сельчан.

Директор КФХ «Мария» Александр Хижняк, например, предлагает обязать Россельхозбанк пролонгировать выданные кредиты на приобретение техники, а также установить приоритет обслуживания сельхозпроизводителей (более подробно о ценовой ситуации в зернопроизводстве читайте в одном из материалов этого номера «ФЭБ»).

Кто если не государство?

Действительно, в кризисной ситуации в роли экономического домкрата может выступить исключительно государство, так как неплатежи, порожденные недостатком ликвидности, вызывают цепную реакцию во всем хозяйстве страны, вовлекая в «эффект домино» все отрасли и сектора экономики. При этом в своей речи, прозвучавшей на заседании, губернатор области Алексей Чернышев подчеркнул, что главным условием и целью проведения антикризисных мероприятий выступает сохранение в регионе стабильности и обеспечение выполнения всех обязательств перед людьми. Кроме того, губернатор отметил, что у области есть всё необходимое, чтобы справиться с последствиями кризиса, сохранив при этом запланированные параметры социально-экономического развития региона. 

Так что же конкретно планируется предпринять?

В первую очередь, меры коснутся банковского сектора, от здоровья которого во многом зависит положение остальных сегментов экономики. Рассматривается  возможность  увеличения уставных капиталов региональных банков и размещения временно свободных бюджетных средств в кредитных организациях области. Из областного бюджета будет продолжено субсидирование процентной ставки по кредитам, направленным на модернизацию производственной базы предприятий промышленности, сельского хозяйства и строительного комплекса, обеспечение выделенных под жилищное строительство земельных участков инженерной и социальной инфраструктурой.

Правительство области изо всех сил старается сгладить последствия финансового кризиса. Для предупреждения его негативного воздействия на экономику региона создана оперативная группа во главе с первым вице-губернатором Сергеем Грачевым. Детально разработаны и утверждены мероприятия по стабилизации экономики области: даны конкретные поручения министерствам по поддержке крупных и средних промышленных предприятий, малого предпринимательства и торговли, агропромышленного комплекса, ипотечного кредитования и строительства жилья, финансово-бюджетной системы и другим направлениям.  

- Финансовый кризис не приведет к срыву ни одной из социальных программ, обеспечения зарплаты и соцвыплат. Я вообще слово «кризис» не употреблял бы, но поскольку сегодня мировой кризис присутствует, безусловно, он отразится на развитии, прежде всего, нашей страны, - сказал Алексей Чернышев, комментируя экономическую ситуацию в области. - Правительство принимает достаточно крупные и существенные меры по недопущению кризисных явлений.

Я считаю, что последствия мирового финансового кризиса отразятся на экономике области, прежде всего, в вопросах реализации той продукции, которую мы продаем за пределы страны - нефти, черного и цветного металла. Поскольку на мировом рынке падает цена на такую продукцию, доходность этих предприятий будет уменьшаться. И это в некоторой степени повлияет отрицательно на доходность консолидированного бюджета области.

Губернатор подчеркнул, что достаточно качественное исполнение регионального бюджета за 9 месяцев текущего года не должно успокаивать органы власти. Исключительную важность сегодня приобретает повышение собираемости налогов, уменьшение управленческих и производственных расходов, всех затрат, не оказывающих прямого влияния на основную экономическую деятельность.  

Главному управлению ЦБ РФ по Оренбургской области совместно с Ассоциацией банков Оренбуржья поручено в кратчайшие сроки проработать вопросы увеличения объемов  межбанковского кредитования, организовать выдачу синдицированных кредитов.  У администрации, кроме того, имеются претензии к филиалам ряда крупных российских банков, которые не проявляют активности в части привлечения средств от своих головных офисов, которые бы совсем не помешали в Оренбурге. Алексей Чернышев жестко потребовал от представителей банковского сообщества области, чтобы средства,  выделенные правительством РФ на оздоровление банковской системы и поддержку отдельных отраслей экономики, своевременно дошли до их конечных получателей.

Кризис, как известно, это не только пора стагнации и банкротств, но это еще и период совершенствования и обновления, поэтому, по заключению экспертов, сейчас самое время подумать о снижении издержек производства, что особенно касается реального сектора экономики. Полезным было бы также сокращение энергозатрат, поскольку уровень потребления энергии в области неоправданно высок.

Кроме того, для стабилизации работы промышленных предприятий необходимо активизировать внутриобластную кооперацию, которая является одним из резервов дополнительной загрузки наших предприятий.  На сегодняшний день мы здесь имеем значительный потенциал - не менее 15-20 процентов от общего оборота производства, включая торговлю и социальную сферу.

В то же время по пяти наиболее крупным компаниям области: ОАО «Оренбургнефть», ООО «Газпром добыча Оренбург», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Уральская Сталь», Оренбургское отделение ЮУЖД удельный вес заказов, размещаемых на предприятиях  нашей области, не превышает 7-8 процентов от общего объёма закупок. Фактически, продукция закупается в других регионах. Это в то время, когда многие оренбургские предприятия буквально затоварены.

Но чаще всего малым предприятиям-производителям, которых большинство, не удается самостоятельно достучаться до крупных потребителей. Государство, видя тщетные потуги местных производителей пробиться в список поставщиков промышленных гигантов, взялось помочь навести прямые связи между предприятиями области. Кроме того, ОСПП и ТПП поручено заняться формированием базы данных, включающей  расширенные сведения о компаниях и производимых ими товарах, и обеспечить ее информационную доступность для каждого предприятия области. Такая база поможет потенциальным партнерам найти друг друга.

Одно из самых тяжелых положений сейчас, как уже отмечалось ранее, наблюдается в строительстве. Государство, однако, приготовило довольно скромные меры в помощь данной отрасли. Для более полной загрузки организаций строительного комплекса в 2009 г. предусматривается их участие на конкурсной основе в строительстве объектов социальной сферы - школ, детских садов, больниц. Особое внимание будет уделено завершению реализации крупных инвестиционных проектов. Это касается, прежде всего, строительства двух цементных заводов в Новотроицке и Акбулаке, а также строительства завода по производству  комплектных домов из ячеистого бетона.

«Подстегнуть» ипотеку – необходимая для поддержания строительства мера. Правительство области видит выход в привлечении средств федерального агентства ипотечного жилищного кредитования: в 2008 году - на сумму 800 млн рублей, в 2009 году - на 3 млрд рублей. При этом разница в процентных ставках будет просубсидирована из бюджета области, но только в сумме  50 млн рублей.

От усечения кредитования в период кризиса особенно страдает малый бизнес, для которого в большинстве случаев поход в банк оказывается абсолютно бесперспективным занятием. Для поправки положения дел предпринимателей будет создано два фонда: Гарантийный фонд и Фонд смешанных инвестиций. Первый будет выдавать госгарантии при нехватке собственного обеспечения в размере до 70% от запрашиваемого кредита. Второй – оказывать прямую финансовую поддержку в реализации инвестиционных проектов: до 60 млн руб. под один проект. Оба фонда заработают только в следующем году. На реализацию задуманного в качестве уставного капитала фондов планируется привлечь 200 млн руб. бюджетных средств, и 200 - из внебюджетных источников.

Аграрный сектор тоже требует внимания. В настоящее время в Министерство сельского хозяйства области поступили заявки по кредитам на внедрение новых технологий и приобретение техники в  сумме 2,2 млрд рублей. Однако, коммерческие банки, обслуживающие аграрный сектор, и в первую очередь оренбургский илиал главного сельхозбанка страны, испытывают недостаток кредитных ресурсов. Только за прошлый месяц объем выданных кредитов Россельхозбанка упал в 2 раза: с 1,4 млрд руб. до 0,7 млрд руб. Региональные власти в этой сфере пока полностью уповают на федеральные меры по стабилизации работы кредитных организаций.

 Что еще можно сделать?

Александр Стахнюк в своем выступлении, помимо мер, предлагаемых правительством в банковской сфере, предложил инициировать создание крупного регионального банка, который мог бы иметь доступ к ресурсам ЦБ, беззалоговому кредитованию, ресурсам правительства. Для обеспечения экономики длинными деньгами следует развивать региональную сеть негосударственных пенсионных фондов, главной целью которых будет инвестирование в регион.

Некоторые банкиры часто сетуют на то, что власти фактически, говоря о банковской системе региона, на самом деле подразумевают лишь два банка: «Русь» и «Оренбург», доля в которых принадлежит области. Дмитрий Кулагин, председатель Законодательного собрания области, в интервью нашему изданию не отрицает, что указанные банки действительно находятся в особом положении, но, тем не менее, администрация не собирается замыкаться только на этих двух учреждениях. Помощь будет оказываться всем: и местным, и даже филиалам банков, находящимся за пределами области. Специально для этих мер в бюджете на будущий год будет предусмотрена своеобразная финансовая «подушка безопасности», которая позволит Оренбургской области чувствовать себя спокойней. Однако конкретных сумм, заложенных в бюджете на эти цели, пока не называется, поскольку бюджет на 2009 г. еще не принят, и возможно будут поправки.

Вообще, основные меры правительство планирует применить именно к банковской сфере, так как от банков, уже говорилось ранее, зависят и все остальные элементы экономической цепочки.  Ольга Неверова, управляющая филиалом ВТБ24, одной из эффективных мер в помощь и банкам, и предприятиям считает создание государственного гарантийного фонда. Зоя Музыка уверена в необходимости госрегулирования и контроля деятельности банков в сложившейся ситуации.

Выход из кризиса – это, конечно, дело не одного месяца, но меры необходимо принять как можно раньше, потому что запущенную болезнь лечить гораздо сложнее, чем распознанную на ранней стадии. А еще выход из кризиса – дело не «одного», в экономике все взаимосвязаны, и об этом не стоит забывать.

Сергей Грачев, первый заместитель председателя правительства области:

- Я считаю, что разговор прошел нормальный. И мы планируем такие разговоры вести каждую неделю на заседании оперативной группы. Ситуация постоянно меняется, и мы должны непрерывно ее отслеживать и реагировать. В том числе, и на федеральном уровне, где сегодня также ждут сигналов из регионов.

- Вам не показалось, что сегодня все выступавшие, в основном, просили о чем-то власть? И мало кто говорил о сохранении социальных проектов, необходимости помочь бюджету…

- Ну, с социальными проектами будет действительно сложно. В этих условиях главное – сохранить предприятия. Как говорил царь Соломон: «И это пройдет!» И если выйдем из кризиса с сохраненным ресурсом, то становление произойдет с гораздо меньшими затратами. Тогда все проекты будут возобновлены.

Если же говорить о сокращении или приостановке программ модернизации, то предприятия считают это внутренним делом. Хотя я, встретившись более чем с 20 руководителями крупнейших предприятий области, могу уверить: все думают о том, как модернизацию продолжать. Причем не только техническую, но и организационную. Понимание необходимости подобных мероприятий у директоров и собственников есть.

- На Ваш взгляд, практика подписаний соглашений о партнерстве между предприятиями региона и правительством области сохранится или бизнес, ссылаясь на кризис, будет отказываться от принятия на себя дополнительной нагрузки?

- Думаю, что сохранится, однозначно, а быть может, и расширится. Дело в том, что не только бизнес несет дополнительные обязательства, но и правительство области - по отношениям к компаниям. Поэтому соглашения будут, в том числе, и по бюджету на 2009 год.

Кризис есть.

Это признали все. Почти…